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专注做空,做空吸筹法的成本极接近底部价

 
 
 

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押宝重组股【2】  

2014-09-15 11:58:38|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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押宝重组股【2】 - 188sx - 188sx的博客
 

*ST凤凰公开竞卖7257.69万股 三牛散押赌2.32亿

www.eastmoney.com2014年09月15日 04:36
*ST凤凰公开竞卖7257.69万股 三牛散押赌2.32亿

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  针对公司是否会重组一事,公司董秘李嘉华表示,一切等公司重整完成后再讨论

  自从长油退市后,中外长航系旗下唯一的上市公司*ST凤凰能否保壳成功成为市场关注的焦点。与此同时,公司也在积极实施重整计划,力图在今年扭亏。9月12日,公司发布公告称,9月4日,公司收到公司管理人《关于公开竞价处置部分公司资本公积金转增股票成交确认情况的通知》(简称:《通知》).

  《证券日报》记者从《通知》的内容计算得出,管理人通过公开竞价方式处置7257.69万股公司资本公积金转增的股票,处置所得价款合计约2.32亿元。

  *ST凤凰董秘李嘉华曾向媒体透露,除债权人获配股份之外,转增33736.12万股中剩下的股份被打包成四份,每份为1814.4万股,按照价高者优先原则竞价。

  公开竞价合计2.32亿元

  2013年11月26日,武汉市中级人民法院(简称:武汉中院)依法裁定受理了长航凤凰股份有限公司重整一案,并指定长航凤凰清算组为管理人。2014年3月18日,武汉中院依法裁定批准《长航凤凰股份有限公司重整计划》(简称:《重整计划》)并终止重整程序。

  因执行《重整计划》的需要,管理人于2014年8月18日披露了公开竞价的公告,同日,公司还披露了《关于管理人公开竞价处置部分公司资本公积金转增股票的提示性公告》。

  公告显示,根据湖北省武汉市中级人民法院裁定批准的《重整计划》,管理人拟通过公开竞价方式处置部分公司资本公积金转增的股票,处置所得价款将部分用于偿付各类债务和费用,部分用于改善长航凤凰持续经营能力等。

  对此,有专业人士向记者分析,“一般来说,很少有公司将资本公积金转增股票进行公开竞价拍卖,公司确实需要资金”。

  公告显示,截至竞买登记手续最后的办理时间,共有18位意向受让方在管理人处办理了合计24份有效的竞买登记手续,并向管理人提交了经自行密封的申购单合计24份。

  根据公告规定的价高者优先原则,管理人在公开竞价活动现场确定了四位受让方并与全部受让方当场签订了《成交确认书》,本次股票公开竞价所筹集到的现金将全部用于执行《重整计划》。

  虽然是四位受让方,但由于其中两位受让方的姓名一致,同为孟祥龙,因此,实际申购股票的人数为三人。其中,周海虹申购价格最高,为3.58元/股,相较公司去年年底停牌价2.53元/股,溢价41.5%。如果以成交股票数量为1814.42万股计算,周海虹合计需要6495.63万元的现金来申购*ST凤凰的股票。

  此外,孟祥龙两次申购成功,申购价格分别为3.11元/股和3.06元/股,成交股票数量合计3628.84万股,由此推算,孟祥龙将为此支付1.12亿元现金,是这次申购股票出资最多的一位。而马明海则以3.06元/股的申购价格成为此次申购的受让方,如果按照1814.42万股的成交股票数量计算,其将为此次申购支付5552.13万元的现金。

  从上述计算结果可以得出,*ST凤凰合计7257.69万股的股票,如果最后全部交易成功,公司将获得2.32亿元。

  对此,公司表示,上述已成交股票尚未办理过户手续,受让方最终收到的股票数量以中国证券登记结算公司深圳分公司实际到账的数量为准。

  对于上述申购价格,有投资者质疑:“申报价格相差较大,成交价不知是最低价格还是申报价。若后者为成交价,周海虹就亏大了。”从公告的数据计算,同样是1814.42万股的股票,周海虹为此拿出的现金要比马明海多出近944万元。

  有市场人士称,这次申购股票可以说是投资者对于*ST凤凰恢复上市预期的一次豪赌。公开资料显示,周海虹和孟祥龙均是A股市场上较为活跃的牛散。其中,周海虹曾举牌南江B,目前仍持有南江B670.85万股,是公司第五大流通股东,并曾出现在*ST星美(现名星美联合)十大股东之列;孟祥龙于2009年凭407万股进入*ST九发(现名瑞茂通),成为前十大流通股股东,还曾投资过*ST国药(现名仰帆控股)、ST昌鱼(现名武昌鱼)等。

  债务重整接近尾声

  当然,相较*ST凤凰的巨额债务,2.32亿元的现金可以说是杯水车薪,但在《重整计划》通过后,公司的债务已经减免了大半。由此可见,这笔进项对公司来说也是一个保壳的积极信号。

  从*ST凤凰中报来看,公司今年上半年盈利1.86亿元,虽然公司暂时扭亏,但由于公司仍资不抵债,公司净资产仅为-49.84亿元,由此来看,公司债务重整是今年扭亏的关键。

  《重整计划》显示,公司确认债权46.99亿元,其中,职工债权和税款债权将获全额清偿。而普通债权则将以债权人为单位,20万元以下的债权部分将获全额现金清偿。超过20万元的债权,每100元普通债权将分得约4.6股公司股票。

  有分析人士认为,公司上述重整计划将减免大部分债务,如果债务重整实施顺利,公司下半年净资产有望转正。对此,公司董秘李嘉华告诉记者,公司债务重整快完成了。

  除了为公司尽量减免债务之外,*ST凤凰管理人还通过资本公积金转增股本的方式公开竞价卖股票筹资,同时公开处置公司处置财产范围内的财产。截至2014年7月25日,管理人已通过北京产权交易所公开处置了前述处置财产范围内的16艘船舶,处置成交金额共计3652.21万元。公司表示,目前,仍有部分船舶和长期股权投资等财产正通过或将通过北京产权交易所进行公开处置。

  但是,有报道称,中国外运长航集团不可能放弃航运板块,至于该板块能否通过破产重整获得新生,目前并不确定。鉴于中国外运长航集团旗下上市公司长油退市,让多数投资者更相信其不会放弃*ST凤凰的上市融资平台,选择资产注入的可能性更大一些。

  面对市场对公司资产注入的各种猜测,公司董秘李嘉华告诉记者,“公司还没有传出相关消息,一切等公司重整完成后再讨论”。

(责任编辑:DF127)

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