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专注做空,做未来走势空吸筹法的成本极接近底部价

 
 
 

日志

 
 

押宝重组股【47】老子重组儿子--江钻股份一只百元俱乐部的新股!  

2014-12-01 11:14:40|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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  整体上市的中石化石油工程机械有限公司,其实,就是一只百元俱乐部的新股!


维赛特财经提供(仅供参考,风险自担)

江钻股份(000852):中石化机械制造资产将注入江钻股份

  ■证券时报
  因筹划重大事项停牌数月的江钻股份(000852)今日发布股票继续停牌公告, 称
中国石化集团正在筹划将集团石油机械制造业务相关资产整体注入江钻股份, 公司
股票继续停牌.
  江钻股份于今年5月起因重大事项开始停牌.今日公告显示, 经公司向实际控制
人中国石化集团询证,中国石化集团正在筹划公司非公开发行股票,募集资金购买其
实际控制的石油机械制造业务相关资产的事宜.
  关于中国石化石油机械制造业务整体上市的消息一直不绝于耳.2013年5月, 江
钻股份收到《关于中国石油化工集团公司石油工程专业化整合重组实施的指导意见
》等文件, 试图将江钻股份控股股东由江汉石油管理局变更为中石化石油工程机械
公司.
  资料显示,中国石化集团江汉石油管理局现为江钻股份大股东,持股比例达67.5
0%.而中石化石油工程机械公司为中国石化旗下石油机械业务的子公司, 于2013年1
月在武汉成立,整合重组范围包括江汉石油管理局的第三石油机械厂,第四石油机械
厂, 沙市钢管厂,石油机械研究院以及江钻股份和四机赛瓦公司的股权等6家湖北企
业.
  但至今, 这一股权转让仍未完成.江钻股份最新公布的2014年半年报显示,江汉
石油管理局与中石化石油机械尚未签订股权划转协议书, 但控股股东确实将变更为
中石化石油机械.
  2011年,傅成玉担任中国石化董事长后,中国石化逐步推进了多个专业化重组项
目.2012年6月, 中国石化在上海成立了中石化炼油销售有限公司,随后,中石化炼化
工程(集团)股份有限公司,长城能源化工有限公司等子公司也分别挂牌成立,负责中
国石化旗下不同方向业务的专业化运营.其中,中石化炼化工程(集团)股份已于去年
5月登陆香港联交所,被视为中国石化拆分上市的重要一步.
  维赛特财经提供(仅供参考,风险自担)

江钻股份(000852):作价约16亿元,中石化石油机械业务将注入江钻股份

  ■中国证券报
  江钻股份9月17日披露中石化石油机械业务将注入公司.根据公告, 中石化石油
工程机械有限公司100%股权交易价格为159984.64万元,公司将以定增募资的方式完
成该笔收购.分析人士表示,江钻股份此次收购是中石化集团业务专业化重组的一部
分,对于中石化自身还是江钻股份而言,都是一个双赢结果.
  成中石化装备制造平台
  中石化江汉局是江钻股份的控股股东,中石化是江汉局的出资人,持有江汉局10
0%权益.中石化目前拟将江汉局持有的公司67.50%的股权无偿划转至石化集团,正在
办理相关手续.股权无偿划转完成后,中石化将成为公司的控股股东.
  江钻股份9月5日曾公告, 公司实际控制人中石化正在筹划将集团的石油机械制
造业务相关资产整体注入公司.17日公告称,公司拟与中石化签署附条件生效的股权
转让协议, 以非公开发行股票的募集资金收购中石化持有的中石化石油工程机械有
限公司100%股权.本次拟收购的标的资产交易价格为159984.64万元.本次发行后,公
司的定位将由专业化的钻头钻具生产商提升为中石化石油装备制造平台. 中石化石
油工程机械有限公司资产账面价值为106793.87万元,评估值为159984.64万元,评估
增值为53190.77万元,增值幅度49.81%.
  公司同日公布的定增预案显示,针对本次收购,本次非公开发行股票数量不超过
12000万股, 募集资金总额不超过18亿元,募集资金净额超出收购价款部分用于补充
流动资金.
  中石化重组在提速
  中石化将机械业务注入到江钻股份,无疑是集团层面整体业务重组的一部分.
  就在9月15日, 中石化油品业务重组取得重要的阶段性进展,中石化集团宣布油
品销售业务重组引资工作如期完成,中石化与25家境内外投资者签署了协议,包括大
润发,复星,腾讯,海尔等25家投资者以现金共计1070.94亿元认购销售公司29.99%的
股权.
  更早前的9月13日,ST仪化披露了资产重组方案.方案显示,本次交易由资产出售
,定向回购股份,发行股份购买资产及募集配套资金四个部分组成.交易完成后,公司
的主营业务将变更为油气勘探开发的工程与技术服务,中石化的工程业务,即中石化
石油工程技术服务有限公司的全部股权,将注入到ST仪化.
  分析人士普遍认为,市场对中石化的业务重组抱以支持态度,此次将机械业务注
入江钻股份符合市场预期,在上市公司和集团层面都是双赢局面.
  维赛特财经提供(仅供参考,风险自担)

江钻股份(000852):16亿收购中石化石油机械制造资产

  ■证券时报
  中石化集团旗下石油机械制造资产将实现整体上市. 江钻股份(000852)今日公
告, 计划以不低于每股13.65元非公开发行不超过1.2亿股,募资不超过18亿元,向中
石化集团收购其持有的中石化石油工程机械有限公司100%股权, 超出收购价款部分
用于补充流动资金.
  中石化石油工程机械有限公司100%股权的账面价值为10.68亿元,评估值为16亿
元,增值幅度49.81%.江钻股份提示,交易标的资产存在预估增值水平较高的风险,同
时,非公开发行完成后江钻股份资产负债率将由48.37%增至约72.49%,资产负债率将
显著上升.
  江钻股份称,重组完成后将成为中石化集团石油机械制造平台.公司的产品线将
由单一的钻头钻具产品, 扩展成涵盖钻头钻具及井下工具,陆上钻采装备,固井压裂
装备,海洋石油装备和油气储运设备等多个领域的产品组合.
  据公告, 本次重组前后,江钻股份控股股东均为中石化集团,实际控制人均为国
务院国资委,公司控制权未发生变化.


  维赛特财经提供(仅供参考,风险自担)

(000852)江钻股份:非公开发行股票申请获得中国证监会受理

  钻股份于2014年10月20日收到中国证券监督管理委员会出具的<中国证监会行
政许可申请受理通知书>(141346号). 中国证监会依法对公司提交的<上市公司非公
开发行股票>行政许可申请材料进行了审查.认为该申请材料齐全,符合法定形式,决
定对该行政许可申请予以受理.

  维赛特财经提供(仅供参考,风险自担)

(000852)江钻股份:公告

  中国石油化工集团公司获得中国证监会豁免要约收购义务
  近日,江钻股份收到中国石油化工集团公司通知,中国证券监督管理委员会已向
中石化集团出具<关于核准豁免中国石油化工集团公司要约收购江汉石油钻头股份
有限公司股份义务的批复>(证监许可[2014][1140]号),批复主要内容如下:
  核准豁免中石化集团因国有资产行政划转而持有江汉石油钻头股份有限公司27
,027万股股份,约占该公司总股本的67.5%而应履行的要约收购义务.
  本次股份划转完成后,中石化集团将直接持有江钻股份27,027万股股份,占公司
总股本的67.5%.公司实际控制人未发生变更,仍为国务院国有资产监督管理委员会.
  上述事项尚需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记
手续,公司将根据事项进展情况及时进行信息披露.

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(000852)江钻股份:收购报告书

  本次收购是为了落实石化集团石油工程专业化重组工作的各项部署, 践行江钻
股份2007年股改时的承诺,将石化集团下属机械公司全部股权注入江钻股份,将江钻
股份打造成为石化集团石油机械制造板块的资本运作平台, 推动江钻股份石油工程
业务专业化,市场化,国际化,努力建成世界一流石油工程技术装备企业的战略目标.
本次无偿划转后,依托集团公司的政策支持及集团公司的客户渠道优势,江钻股份将
在公司规范治理,产品品牌影响力以及创新和研发能力等方面长期获益.
  收购方案
  上市公司名称:江汉石油钻头股份有限公司
  股份种类:有限售条件的流通股
  收购的股份数量:270,270,000股
  收购的有限售条件的股份数量:270,270,000股
  收购的有限售条件的股份数量占总股本的比例:67.5%
  收购方式:国有资产无偿划转
  本次无偿划转完成前, 收购人全资子公司江汉石油局持有江钻股份67.50%的股
份.
  本次收购后, 实际控制人未发生变更.截至本报告签署日,收购人暂无对江钻股
份分红政策进行重大调整的计划.
  收购程序
  1,2014年8月13日,中石化集团作出将江汉石油局所持江钻股份67.50%的股份划
转至中石化集团的决定.
  2,2014年8月28日,江汉石油局召开局长办公会会议决议,将所持江钻股份67.50
%的股份划转至中石化集团.
  3,2014年9月12日,中石化集团与江汉石油局签署《中国石油化工集团公司与中
国石化集团江汉石油管理局关于江汉石油钻头股份有限公司的国有产权划转协议》
.
  4,2014年9月28日,中石化集团收到国务院国资委《关于江汉石油钻头股份有限
公司国有股份无偿划转及非公开发行A股股份有关问题的批复》(国资产权[2014]97
7号),批准本次划转.
  依据《收购办法》, 本次收购尚待中国证监会对本次收购的收购报告书审核无
异议,以及同意豁免中石化集团要约收购江钻股份之股份的义务.
  截至本报告书签署之日, 中石化集团没有其他在未来12个月内继续增持江钻股
份的股份或者处置所拥有权益的股份之计划.

  维赛特财经提供(仅供参考,风险自担)

江钻股份(000852):面临页岩气和管网建设两大机遇

  ■证券时报
  江钻股份(000852)昨日召开临时股东大会, 通过了公司非公开发行股票的相关
议案.若后续审批及股票发行顺利进行,中石化机械板块将借江钻股份成功实现整体
上市.江钻股份副董事长谢永金表示, 中石化机械资产注入后,江钻股份将迎来页岩
气开采和管网建设两大机遇.
  根据此次定增预案,江钻股份将以不低于13.65元/股的价格非公开发行1.2亿股
, 向特定对象募资不超过18亿元,用于收购中石化集团所持机械公司100%股权,以及
补充流动资金.其中,收购机械公司的交易价格约为16亿元.
  收购完成后,江钻股份的产品线将由单一的钻头钻具产品,扩展成涵盖钻头钻具
及井下工具,陆上钻采装备,固井装备,压裂装备,海洋石油装备和油气储运设备等多
个领域的产品组合,构建起石油机械业务板块的完整产业链.
  "机械公司作为中石化集团的全资子公司,其定位是做世界一流的石油技术装备
供应商."兼任中石化机械公司总经理的谢永金,昨日对证券时报记者表示,石油机械
行业在世界范围内一直保持着平稳的发展态势, 而机械公司未来几年将迎来重大发
展机遇.
  谢永金说, 在页岩气方面,国内有很多企业都投入了大量资金,但只有中石化集
团真正取得了商业开发价值,而机械公司全程参与了中石化的这一开发过程,有利于
公司不断研发新技术,新产品,从而将优势转化为市场需求.
  另一方面,国内油气管网建设正步入回暖期,钢管年均需求量约400万吨,管网市
场需求将逐步释放.从已披露的数据来看,中石化机械公司2013年油气管道业务的营
业收入达12.73亿元, 占其全年总营收的22.6%."中石化集团的后续管网建设也在加
快推动,且正在履行各地的审批程序,"谢永金表示,"机械公司将抓住这一机遇,加快
发展."
  昨天的股东会上, 还有投资者提出"公司是否会进行股权激励"的问题,对此,谢
永金表示,此事项公司会积极推进,目前没有具体的方案.

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