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188sx的博客

专注做空,做未来走势空吸筹法的成本极接近底部价

 
 
 

日志

 
 

青海国投1.83亿借壳ST贤成  

2013-12-27 23:02:01|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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*ST贤成(600381):青海国投1.83亿闪电接盘*ST贤成

 证券报
  背负滔天债务的ST贤成, 经一系列重整动作,即将变身为国有控股的小盘股,而
青海将保住这一"壳资源".
  1.83亿受让2288万股权
  据公告,12月25日,管理人以每股8元的价格,向青海国投转让了股东让渡而来的
2288万股,转让价款1.83亿元,分两期支付:第一笔自协议签署之日起两日内支付950
0万元至管理人账户,第二笔自股权登记过户后5日内支付剩余款项.
  按12月18日通过的出资人权益调整方案, 前大股东西宁国新及自然人张邻所持
股份每100股缩为2股, 创新矿业原实际控制人陈高琪所持股份每100股缩为10股,其
余股东每100股缩为16股.通过缩股,公司总股本从16亿股一举缩减为1.99亿股.完成
缩股后,全体出资人再以12%比例让渡所持公司股份,共计2387万股,交由管理人处置
,这就是此次转让给青海国投的股份来源.
  蹊跷的是, 尽管12月18日才对重整计划,出资人权益调整方案进行表决,但管理
人早在五天前发布的说明中就表现出对表决结果的乐观,说明同时表示,"截至目前,
尚无满足上述条件的重组方与管理人达成重组公司意向".而仅过去11天, 这样条件
的重组方就找到了,即青海国投.
  以ST贤成停牌前收盘价每股2.08元计算,按84%比例缩股,12%比例让渡的投资者
持股成本在14.77元/股, 比青海国投的出价高出85%.青海国投以1.83亿元获得一只
轻债小盘股的控股权,可谓一桩划算的买卖.
  此前出资人权益调整方案显示,2387万股让渡股份由管理人予以处置变现,股份
处置价格参照股权评估价值予以确定, 让渡股份处置变现所得将用以按照《重整计
划》的规定向债权人清偿债务及支付有关费用等, 如有剩余则用于提高ST贤成的经
营能力.
  如今看来,让渡股份股权转让所得资金用于偿债的部分,花费并没有看起来那么
庞大.简单估算,ST贤成解决诸多问题后仍有近亿元剩余.
  按照之前披露的重整计划,ST贤成税款债权,职工债权分别为1085万元,451万元
,获全额清偿;得到西宁中院裁定确认的普通债权为8.08亿元,扣除利息,对本金按照
3%比例清偿.由于未公开债权清偿明细,只能简单估计偿付资金在1000万元至2000万
元范围.具有讽刺意味的是,ST贤成的破产费用高达3280万元,其构成同样并不透明.
  将注入何种资产引人关注
  此次接盘方青海国投是国有独资公司,出资人为青海省国资委,注册资本40亿元
, 主要从事特色经济,优势产业,金融业投资,以及受托管理和国有资产经营等业务,
控股盐湖股份,西宁特钢,青海煤业,青海水电集团等公司.
  记者注意到, 青海国投独资组建的木里煤业,2013年1月底曾以计划10亿元接盘
超日太阳(现"ST超日")震动市场,超日太阳2012年的亏损高达16.8亿元,木里煤业也
因此在资本市场名声大噪.不过, 这一举动在3月份被青海国投出于风险考虑叫停而
告终.
  目前, 青海国投的资产主要以股权投资形式存在,涉及业务主要集中在钾肥,特
钢和煤炭板块, 收入贡献较大的钾肥,特钢业务分别来自上市公司盐湖股份,西宁特
钢,而煤炭板块尚在起步阶段.
  接盘后, 青海国投能注入何种资产还有待观察,按照管理人对重组方的要求,重
组后未来三年该资产年均贡献利润要达到近8000万元.
  而管理人同一天发布的另一则公告显示, ST贤成于12月24日成立了全资子公司
西宁贤成节能技术服务有限责任公司, 成立当天就与青海乐都县一自然人全资所有
的铁合金公司签署了硅铁冶炼烟气余热发电项目的《合同能源管理协议》.公告称,
此项目投资概算5128万元, 预计达产后投资利润率12%,一通公司已投入超过2000万
元,贤成节能将投入不高于2300万元用于项目建设和后期运营管理.此项目期限为十
年:项目建设期间, 贤成节能每年收取420万元建设服务费用;项目运行期间,贤成节
能每年收取340万元运营费用, 同时分享不低于每年90万元的收益.与突如其来的重
组方一样,ST贤成如何一夜之间获得了合同能源管理的业务能力,也成了一个谜.
本人赌重组7个:目前持股每个10000股:躲过这波裤子期祸的做空杀快200点了。
你在2260点买空1手裤子弃祸,今天15.15平仓也赚6万元啊。

1.   600010 包钢股份---停牌1.98元。   重组成功了

7.17元出局。
2.   600381 *ST贤成---停牌1.95元青海国投1.83亿借壳ST贤成,板上钉钉
5.84元出局。

3.  000520 *ST凤凰1.99元,已停牌
金陵船厂重组。泰坦尼克2号。最大胆的猜测而已
12.04见顶之日收盘2.65元,19日收盘2.68元  +0.03,
20日收盘2.63元
3.88元出局。
4.  600398 凯诺科技2.85元,12.04见顶之日收盘6.46元,19日收盘6.41元  -0.05,  海澜集团借壳重组成功了。
20日收盘6.43元
7.30元出局。这个股也是解放全人类了。
5.   600579 *ST黄海3.68元,12.04见顶之日收盘5.99元,19日收盘6.08元   +0.09,  青岛天华院化学工程股份有限公司借壳重组成功了。
20日收盘6.07元
7.53元出局。
6.    600860 北人股份3.66元,北京明晖天海气体储运装备销售有限公司借壳12.04见顶之日收盘8.28元,今日收盘8.24元   -0.04,
20日收盘8.09元
9.00元出局。
7.   002071 江苏宏宝4.52元 长城影视集团借壳12.04见顶之日收盘14.50元,19日收盘14.71元   +0.21,
20日收盘14.62元
 20.12元出局。

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